Le sfide dei family office in Italia

Il family office è un partner strategico sempre più coinvolto dalle famiglie italiane per la gestione del proprio patrimonio.

Un riferimento completo e compente per diversificare il proprio portafoglio investimenti attraverso l’applicazione di strategie per ottimizzare l’asset allocation.

Ma quali sono le sfide che i i Family Office devono affrontare nella gestione di grandi patrimoni?

Impegni dei family office

I family office supportano le famiglie italiane mettendo in pratica strategie di investimento a lungo termine. Questo perché è necessario anticipare le possibili criticità come la complessità del mercato, la volatilità dei mercati finanziari, le tasse e molto altro.

Un servizio che necessita di una visione completa e di un forte pensiero laterale. Per questo i family office continuano a formarsi in maniera continua e a rimanere costantemente aggiornati sulle novità dei mercati finanziari.

Le implicazioni fiscali del family office

I family office in Italia sono coinvolti nella gestione patrimoniale delle famiglie. Oltre a questo sono chiamati anche a offrire alla propria clientela sia servizi di pianificazione fiscale sia servizi di pianificazione successoria. La strategia di investimento include quindi anche una profonda competenza economica a tutto tondo che a volte include anche la sfera privata della famiglia, come nel caso del passaggio generazionale.

Le competenze empatiche del family office

I professionisti accreditati AIFO supportano le famiglie italiane nella gestione pratica del proprio portafoglio. Tuttavia oltre alla pianificazione della protezione patrimoniale, il Family Office viene coinvolto anche nella tutela dei valori familiari a lungo termine. L’obiettivo è affiancare la famiglia italiana nella conservazione del proprio patrimonio e dei propri valori nel corso delle generazioni future. Per questo motivo, il Family Office applica al proprio lavoro quotidiano una complessa capacità empatica.

Perché affidarsi a un Family Office?

Il family office in Italia è un partner strategico che affronta quotidianamente le sfide legate alla tutela del patrimonio della propria clientela. Un unico riferimento per asset management e wealth management in grado di fornire una consulenza finanziaria completa. Il motivo principale per affidarsi a questo partner è la possibilità di avere una pianificazione finanziaria su misura in linea con i valori familiari a lungo termine.