Ascoltiamo la tua storia e condividiamo le tue aspirazioni

Consulenza Patrimoniale innovativa, trasparente e neutrale

Offriamo un servizio innovativo ed esclusivo, rispondendo alle esigenze di chi cerca un interlocutore con cui condividere i propri obiettivi. Tuteliamo il cliente, diventando per lui un punto di riferimento globale nella gestione dei suoi interessi economici. Garantiamo a chi si affida ai nostri servizi trasparenza, imparzialità, eccellenza, punti cardine del nostro modello di consulenza. Questo è ciò che porta famiglie ed aziende a darci la loro fiducia.

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Trasparenza e Imparzialità

Tuteliamo gli interessi dei clienti perchè siamo indipendenti da rapporti con Istituti Bancari e Finanziari. Non abbiamo conflitti d’interesse.

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Tutela Globale

Un’assistenza d’insieme per la valorizzazione dei patrimoni delle famiglie e delle loro imprese.

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Competenza e Affidabilità

Expertise tecniche, indipendenza, miglior rapporto costo-beneficio, credibilità nel mercato, semplificazione, sviluppo di relazioni durature.

Un team di professionisti, un unico interlocutore

Supporto chiaro per scelte complesse: scegli Wealth Route!

Wealth Route è una società di Wealth Management che nasce da anni di esperienze significative maturate dai propri Soci e Partners nell’ambito dei mercati finanziari, della gestione aziendale e patrimoniale.

Luca Padovan

Founder

Le doti che lo caratterizzano sono la passione per la finanza, la gestione delle risorse e la vocazione imprenditoriale. Il connubio tra queste peculiarità ha trovato espressione in Wealth Route, per portarla ad essere punto di riferimento nella consulenza patrimoniale.

 

Alessandro Pavan

CEO & Co Founder

Laureato in Economia Aziendale ed in Economia e Gestione delle Aziende, ha da sempre una particolare capacità organizzativa e gestionale. Appassionato di mercati finanziari ha visto nella consulenza patrimoniale e nella fondazione di Wealth Route il naturale sviluppo del suo percorso di carriera.

Raffaele Ferraro

Associato

Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito le abilitazioni da avvocato e da consulente finanziario. Le sue attitudini giuridiche lo rendono un interlocutore affidabile, oltre che per le famiglie, anche per i professionisti e le aziende.

“Credo che il comportamento di troppe corporation, bancheri di investimento e gestori di fondi abbia minato parte della fiducia degli investitori. Non dobbiamo focalizzarci sul motore economico, ma sull’essere certi che i nostri investitori ricevano la loro giusta parte di ritorni, generati dal sistema economico nel suo complesso”

J. Bogle – Vanguard

Servizi

Una nuova gestione delle tue risorse, efficace e sicura

Il mercato e le sue dinamiche sono sempre più complesse. La diversificazione di strumenti è sempre più vasta. Il nostro supporto di Wealth Management propone servizi di Family Office per clienti Private e servizi di Consulenza Aziendale.

Famiglie

Ci prendiamo cura del tuo patrimonio

Pianificazione Finanziaria

Valutazione del portafoglio del cliente e della sua composizione in termini di strumenti finanziari, assicurativi e monetari

Analisi dei singoli prodotti (costo, rendimento, indicatori di qualità)

Elaborazione portafogli modello

Valutazione dell’impatto dei costi sul portafoglio attualmente detenuto, sia in termini prospettici che su back test

Valutazione della congruenza tra il grado di rischio atteso dal cliente, quello da lui percepito e quello reale del portafoglio detenuto, analizzando anche la sua conformità con gli obbiettivi temporali del cliente.

Pianificazione Previdenziale

Valutazione delle singole posizioni per sfruttare al meglio le opportunità normative in grado di portare un vantaggio economico o temporale nella prestazione previdenziale

Calcolo del gap pensionistico e ricerca delle migliori soluzioni presenti sul mercato per colmarlo nella misura più adeguata

Valutazione della convenienza del vantaggio fiscale generato dalla previdenza complementare

Pianificazione Patrimoniale

Analisi della situazione patrimoniale familiare e/o aziendale, per valutare le corrette strategie di pianificazione e protezione, anche nell’ottica di minimizzare l’impatto fiscale

La possibilità di sfruttare al massimo i regimi fiscali dei vari Paesi differenziando i propri assets in ottica di pianificazione fiscale

Analisi dei rischi che incidono sulla situazione economico/finanziaria/patrimoniale/familiare e delle coperture assicurative necessarie a coprire tali criticità

Offriamo consulenza sul patrimonio immobiliare, sulla sua corretta gestione e adozione di strategie atte alla massimizzazione della resa

Gli investimenti in beni rifugio possono essere strumenti che lavorano in modo decorrelato rispetto al mercato e possono servire per bilanciare adeguatamente i portafogli d’investimento

Consulenza patrimoniale per sportivi

La varietà di asset che compongono il patrimonio espone lo stesso a molteplici rischi. La consulenza patrimoniale è mirata a pianificare ed organizzare il patrimonio per preservarlo, ottimizzarlo ed incrementarlo nel tempo.

I flussi di cassa per un atleta sono collegati alla durata della carriera professionale. Vanno perciò adeguatamente gestiti, tutelati ed accantonati per far fronte anche alle necessità future.

E’ necessaria per permettere all’individuo ed al nucleo familiare di tutelarsi al meglio dai rischi ai quali la persona e di conseguenza il patrimonio sono esposti.

Aziende

Tuteliamo gli interessi della tua azienda

Gestione e ottimizzazione delle attività

Verifica dell’adeguatezza dei costi nei rapporti che l’azienda ha con i suoi Istituti Bancari di riferimento

Analisi dei flussi di cassa, dell’indebitamento, del rapporto costi/ricavi allo scopo di eliminare le inefficienze del processo aziendale

Gestione delle disponibilità liquide dell’azienda e ricerca della soluzione più congrua alle sue necessità

Ricerca delle migliori soluzioni e opportunità valutando flessibilità, turnover del personale, grado di rischio, possibilità di scelta dei fondi pensione collettivi

Tax planning e Internazionalizzazione

La normativa fiscale prevede diversi strumenti per abbassare il carico del fisco gravante sulla società, che spesso non vengono sfruttati dall’imprenditore. La nostra visione trasversale ci permette cercare la soluzione più efficace per andare ad abbattere la tassazione

La possibilità di sfruttare al massimo i regimi fiscali dei vari Paesi differenziando i propri assets in ottica di pianificazione fiscale

Le strategie di internazionalizzazione possono riguardare lo sviluppo all’estero di un’impresa, quando decide di allargare i propri orizzonti ma restano invariati i prodotti/servizi, oppure la diversificazione quando apre nuovi business all’estero o ricerca nuovi fornitori o finanziamenti

Gestione e ottimizzazione del credito straordinario

Possibilità di ottenere finanziamenti al di fuori del canale bancario non incidendo sul merito creditizio. Questo permette l’accesso al mercato dei capitali

Modalità di anticipo fatture al di fuori del canale bancario, non entrando nelle banche dati di riferimento; possibilità di creare fonti alternative di liquidità per le aziende

Raccolta di capitali sul mercato finalizzati alla quotazione in borsa per PMI e start-up

Costituzione di fondi di investimento

Il Family Fund consente di destinare un patrimonio (che può essere costituito da denaro, da beni mobili, immobili o partecipazioni societarie) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Attraverso l’utilizzo di diversi strumenti, permette, con il più ampio grado di personalizzazione in base alle necessità del cliente, di gestire al meglio una moltitudine di asset.

L’istituzione di un fondo è la soluzione più adatta per gli appassionati delle collezioni, grazie al quale possono continuare ad investire sui singoli asset e a beneficiare della loro rivalutazione, spogliandosi però della diretta proprietà del bene. E’ possibile gestire il fondo anche come club deal tra un numero limitato di soggetti.

È lo strumento adatto per chi intende far confluire in uno stesso veicolo una molteplicità di proprietà immobiliari. Per chi invece è un mero investitore, genera un rendimento non correlato a quello dei mercati finanziari, lavorando su un orizzonte temporale medio-lungo e limitando la volatilità.

Un fondo alternativo è un fondo che può investire in una molteplicità di strumenti diversi e grazie alla sua flessibilità consente di sfruttare, in ogni momento, le opportunità che i mercati finanziari offrono. In base alla tipologia di asset class che viene inserita, il fondo avrà un particolare rapporto rischio/rendimento.

Il private equity è una forma di investimento di medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita (high grow companies) effettuata prevalentemente da investitori istituzionali con l’obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa. Il Private Debt invece, consente di limitare il rischio con rendimenti inferiori ma comunque più elevati rispetto alle obbligazioni tradizionali.

È un’attività assimilabile al private equity ma le aziende target sono in fase di start up e l’investimento quindi può prevedere margini di resa molto importanti.

“L’unico vantaggio competitivo sostenibile consiste nella capacità di apprendere e di cambiare più rapidamente degli altri.”

– Albert Einstein –

Siamo qui per aiutarti.

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